Personas es el mostrador
Busque al miembro, corrija contacto, estado, centro, clasificación. Importe cuando la lista llega como archivo.
Por rol
Administrador de oficina
La recepción, el expediente y la lista que la oficina puede defender, sin que los oficiales pierdan la propiedad del registro.
Para el administrador de oficina, el valor es la recepción y el expediente.
Cómo transcurre la semana en el software
Personas es el miembro que usted encuentra en la ventanilla. Finanzas y cuotas es la remesa que carga. Comunicaciones es el aviso que envía. El estado de cuota y las credenciales se quedan en esos registros.
El software responde el número de teléfono, qué filas de remesa fallaron, quién está en el aviso de esta noche y si están al día.
Cómo Union Software ayuda
La remesa es un trabajo, no un favor
Finanzas y cuotas toma el archivo del empleador, muestra las excepciones y aplica lo que el tesorero aprueba. Usted no vuelve a teclear un archivo limpio.
Los avisos salen de la misma lista
Comunicaciones usa Personas. Puede decirle al secretario de actas a quién se llegó.
La sala pregunta por el estado de cuotas y las credenciales
Personas guarda credenciales y situación de cuotas. Sala de contratación las usa. Usted busca; no llama a tres personas.
La apertura tiene un lugar
Una queja por teléfono se convierte en un caso parcial o una nota en el miembro — no un papelito en el monitor.
El miembro en el mostrador
Teléfono nuevo, dirección nueva, tal vez un cambio de centro. También quieren saber si están al corriente. El archivo de fichas está mal.
Busque a la persona y abra el registro único — no una segunda «copia de oficina».
Actualice contacto, consentimiento, centro o clasificación en los campos que se le permite editar.
Lea la situación de cuotas y la última remesa aplicada para que la respuesta coincida con el libro del tesorero.
Deje una nota fechada en el registro si pidieron que los llamaran.
People
Registros de miembros y personal
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Cómo lo gestiona el software
Importación de remesa
Finanzas y cuotas mapea y previsualiza el archivo. Aplicar queda con el tesorero.
- Importe con mapeo.
- Vea las filas fallidas.
- Deje aplicar al tesorero.
- No mantenga un tercer libro.
Envío de aviso
Comunicaciones envía el texto del secretario a los registros actuales de Personas.
- Use ese texto.
- Apunte la lista actual.
- Envíe.
- Conserve el conteo enviado.
Recepción en el registro correcto
Personas para el miembro. Quejas y casos si es representación.
- Encuentre al miembro.
- Abra o inicie el caso si hace falta.
- Lea el estado al día en Personas si esa es la pregunta.
- Deje la nota en ese registro.
Productos pertinentes
Personas
El registro del mostrador: contacto, estado, estado al día, centro de trabajo y credenciales.
Finanzas y cuotas
La importación de remesas, las excepciones y las cuotas aplicadas.
Comunicaciones
Avisos y cartas salientes por instrucción del oficial.
Quejas y casos
Una recepción parcial cuando la llamada es de representación.
Sala de contratacion
La consulta de estado al día y credenciales. Usted no corre el despacho salvo que también sea su trabajo.
Convenios
Saque un artículo actual cuando quien llama pregunta qué dice el libro.
Educacion y LMS
La inscripción y la asistencia cuando apoya al educador.
Listo para operar
Los oficiales siguen siendo dueños del registro. La oficina mantiene el expediente en orden.
EmpezarPreguntas que realmente hacen
¿Cómo se mantiene un cambio de dirección en un solo registro?
Usted edita Personas. Los oficiales y la sala leen a ese miembro. No hay un libro solo de oficina.
¿Cómo cargo una remesa para el tesorero?
Importación de Finanzas y cuotas con mapeo y vista previa. Las filas fallidas siguen visibles. Aplicar queda con el tesorero.
¿Cómo se envía el aviso de esta noche?
Comunicaciones envía el texto del secretario a la lista actual de Personas y conserva el conteo enviado.
¿A dónde va una llamada disciplinaria?
Encuentre al miembro en Personas y abra o inicie el caso. Una pregunta de estado al día queda en Personas.
¿Dónde se guarda el tiempo perdido?
Finanzas y cuotas guarda el pago y el rastro de aprobación. Personas guarda al miembro.